BIG tomorrow2016年7月号掲載時と現状の違い

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参考記事

BIG tomorrow2016年7月号に掲載されました 
先日、ビッグトゥモロウの記者の方からコンタクトがあり雑誌に掲載したいので取材をさせてもらえませんか?という問い合わせがありました。全くの初めてのことだっ...

BIG tomorrow2016年7月号掲載時と現状では資産配分に違いがあります。

2016年7月当時は以下のような資産配分でした。

現金 25.50%

日本個別株 14.60%

インデックス投信 59.70%

※インデックス投信の割合 先進国株式:新興国株式=80%:20%

2016年11月時点

現金 37.7%

日本個別株 3.2%

インデックス投信 55.7%

FX 3.4%

※インデックス投信の割合 先進国株式=100%

日本個別株式についてですが掲載当時は86銘柄保有していましたが現状は数種類の優待銘柄のみ保有しています。

インデックス投信は新興国株式を売却して先進国株式のみにしました。また先進国株式の投資信託も数種類保有していましたがこれらも整理して現在では「たわらノーロード先進国株式」のみの運用となっています。

先進国株式のみにした理由はこちら

資産運用は現金と株式だけで十分
資産運用規則にあるように私はコアサテライト戦略を採用しています。 サテライトはほんとにわずかな金額なのでインデックス投資の暇つぶしみたいなとこもありま...

日本個別株式、新興国株式の売却により現金比率が増加しています。

FXはご愛敬程度にやっているので全体からみればほぼ影響はないと考えています。

FXの状況についてはこちら

FXループイフダン成績20161120
今週はなんといっても米ドル円ですよね。一気に110円まできました。あまりにも円安速度が速いので利益確定の...

まとめ

全体的に整理されて当時よりかなりシンプルな運用になりました。

今後は「たわらノーロード先進国株式」の積立を中心に運用を行う予定です。

コメント

  1. たんちん より:

    年齢、経験、状況、商品でPFは変わりますね、だんだん居心地がよくなってきてます。サテライトではいつも評価損で泣かされますが、止めれませんね、夢も見たいし。