「 資産運用 」一覧

資産推移2016年6月

資産推移2016年6月

今回からは簡潔にまとめていきたいと思います。(あんまりグダグダ書いてもたいして興味ないと思いますので自分のメモ代わりとしてやっていければと考えています) 半期比(2015年12月→2016年6月の変動比率) 流動性資産 +0.04%...

運用成績20160615

運用成績20160615

日経平均下落中の中、フレンズプロビデントの運用成績を確認してみましたが思っていたよりも落ちていませんでした。トータルではもちろんマイナスなのですがM社の成績ではなんと+3.21%とこの時期には考えてもいないようなパフォーマンスでした。G社に...

オフショアファンドは何故いつまでたっても胡散臭いイメージが取れないのだろうか

オフショアファンドは何故いつまでたっても胡散臭いイメージが取れないのだろうか

オフショアファンドのイメージと言えば胡散臭いという得体のしれない感情になる人が多いと思います。また「海外でお金を動かす=マネーロンダリング」のイメージも強いでしょう。この胡散臭いイメージが払拭できない理由は何なのか考えてみました。1 情報量...

運用成績20160514

運用成績20160514

今月もいつも通り低調な推移です。若干先月よりも成績を落としています。プラスになることがあるのかなあ?という成績が続いていますがしばらくはこのまま積立を継続していく考えでいます。初期ユニットの手数料が1%以下になってくれば成績も好転してくる可...

2015年(平成27年)分の確定申告をしてきました

2015年(平成27年)分の確定申告をしてきました

確定申告は今回初めての体験だったのでいろいろわからないこともあるかと考え対面で提出してきました。 確定申告時期に2回日曜日にショッピングモール内で提出できる機会があったので朝から行ってきましたが何とも合理的でない対応にイライラしてしまいま...

マイナンバーは登録しよう

マイナンバーは登録しよう

日本でも個人に番号が振りあてられる「マイナンバー」制度が始まりましたね。どうやら2016年からオフショア積立をするのにはマイナンバーの提出が必要なようです。イメージ的に”オフショア”と聞くとマネーロンダリングを思い浮かべる人が多いのかもしれ...

oueldさんのコメントへ返信

oueldさんのコメントへ返信

oueldさんからコメントを頂きましたので記事でお返事したいと思います。oueldさんのコメント「こんにちは。最近あなたのブログを見ています。とても参考になります。ありがとうございます。私もフレンズにお世話になっています。2011年から始め...

信頼できるIFAとは

信頼できるIFAとは

オフショアファンドを契約している人のほとんどはIFAを通して様々な契約変更などを行っていると思います。しかしもろもろの手続きをサポートしてくれるのはIFAとしての当然の業務であると私は思っているのでそれが信頼できるIFAの条件だとは考えてい...

愚直に積立を継続します

愚直に積立を継続します

さて昨年は全く成績が振るわなかったフレンズプロビデント運用ですが今年も愚直に積立を継続します。積立投資は続けてなんぼですからね。ぜひとも今年はプラスに浮上してほしいと思います。それでは本年もよろしくお願い致します。

資産推移2015年12月

資産推移2015年12月

今回から自分の中での各資産クラスの区切りを変更したいと思います。 全体的にみれば変わらないんだけど気持ちの整理みたいな感じかな。 今後はおそらく変わらないだろうと思うのでその区別を書いておきます。(商品は変更になる場合があります) ...