NISA口座をSBI証券からカブドットコム証券に移管しました

資産運用, 資産運用方針

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今回SBI証券からカブドットコム証券にNISA口座を移管したので記事にしておきます。

移管理由は現在カブドットコム証券をメインとして使用しているので資金が多く集まっている状態なのでこちらにNISA口座があった方が都合がいいかなと思いました。

たぶんどこの証券口座も同じようなものかもしれないけど口座を自社のところに移管する方法はすぐにわかるところにあるんだけど他社に移管する方法の記述はなかなか見つからないところにおいてあることが多いです。

結局SBI証券では見つけられなかったのでメールで問い合わせました。

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他社に移管する為には「非課税管理勘定廃止通知書」が必要となるのですがSBI証券では電話手続きでしか行えません。しかも直接「非課税管理勘定廃止通知書」が送付されません

この書類を請求する為に「金融商品取引業者等変更届出書」という書類が送られてくるのです。その書類を郵送して「非課税管理勘定廃止通知書」を入手します。

次にカブドットコム証券にも入庫する為に書類を郵送してもらいます。

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カブドットコム証券からは「非課税口座開設届出書」を入手します。

「非課税管理勘定廃止通知書」と「非課税口座開設届出書」をカブドットコム証券に郵送して完了となります。

NISA口座移管まとめ

1 SBI証券から「金融商品取引業者等変更届出書」を電話連絡をして取り寄せる

2 SBI証券に「金融商品取引業者等変更届出書」を郵送して「非課税管理勘定廃止通知書」を入手する

3 カブドットコム証券から「非課税口座開設届出書」を取り寄せる

4 「非課税口座開設届出書」と「非課税管理勘定廃止通知書」をカブドットコム証券に郵送する

※NISA口座移管手続きは前年10/1~当年9/30までとなります。

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