資産運用規則

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資産運用規則

1 投資の目的

2023年(平成35年)セミリタイア資金、その後の生活資金の為

2 運用期間

一生涯

資金投入期間は2023年(平成35年)3月までとする

その後も状況に応じて資金投入する場合あり

3 目標金額

2023年(平成35年)3月末に4000万円の資産を保有すること

4 生活防衛資金

生活防衛資金 現金300万(生活費約15か月分)

5 資産区分

無リスク資産(現金)

リスク資産(投資信託・ETF・日本個別株式)

5 アセットアロケーション(生活防衛資金除く)

現金(投資用) 20%

日本株式 4%

先進国株式 76%

6 資産運用規則の変更

毎年6月・12月に内容を確認して必要に応じて変更する

附則 この規則は2017年(平成29年)3月16日より実施する