IFAの役割

フレンズプロビデント, 資産運用

IFAが重要なことはわかったけど実際にはどんなことをしてもらうのだろう?

諸々の書類手続きをしてもらうことになるのだが私が今までに経験したことを書いてみたい。

・フレンズプロビデント契約
・積立投資額の増額減額
・クレジットカードの変更手続き

これぐらいしかお願いしたことはありません。

その他考えられるのは住所変更・名義変更などでしょうか。

満期になればまた違った手続きも必要になるでしょうね。

英語の書面でやりとりするので精通していなければやはり困難であります。だからこそ信頼できるIFAを選択する必要があります。

関連コンテンツ


Posted by クロスパール