手続き書類はコピーを取っておこう!




オフショアファンド積立を始めていくと手続き変更で書類のやりとりをすることが出てくると思います。

私がした手続きは3+1点です。

①クレジットカード変更
②積立金額変更
③ファンド変更

④売却手続き(個別商品)

積立ての場合は主に①~③が該当することが多いと思われます。ファンド変更は一任勘定でIFAに任せている場合は要らないですね。
書面はもちろん英語で書かれています。そして記入も英語で基本的には書きますので頻繁に行わない作業だからこそコピーを取り記録しておかないと次回することがあったときに困ります。

特にサインの所はしっかり確認しておきましょう。ローマ字で書いたのか? 漢字で書いたのか?
案外なんだったかな?と迷うことがあります。

またIFAとのやりとりのメール等も保管しておいた方が無難です。

とにかく、「手続き書類のコピー」「IFAとのメール」は保管しておいて損はありません。

コメント