フレンズプロビデント

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運用成績20151101

やりました!と言ってもマイナスなんですがM社のファンドスイッチが功を奏して-19.30%→-13.37%と大幅改善しています。G社はいまいちですね。これを見ると一任勘定もどうなのかなあ?と思わざるを得ませんがもうちょっと長い目でみようと思い...
2016.12.23 0
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スイッチングの契約書の書き方を間違っていた

いつまで経ってもファンドのスイッチ変更が行われないのでおかしいなとずっと思っていた今年の7月からって今10月やんっていう突っ込みはなしで^^いや海外なので手続きに時間がかかると思っていたんですよね。というのは言い訳でいつものようにずぼらをか...
2016.12.23 0
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運用成績20151001

9月は株価低迷だったのでしょうがないです。M社のファンドスイッチをしたんだけどレポートに反映されてないんだよな。いつ反映されるんだろう?このマイナスからの脱却はいつの日か・・・。このままの状況でも最低10年は積立てるつもりです。後3~4年で...
2016.12.23 0
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手続き書類はコピーを取っておこう!

オフショアファンド積立を始めていくと手続き変更で書類のやりとりをすることが出てくると思います。私がした手続きは3+1点です。①クレジットカード変更②積立金額変更③ファンド変更④売却手続き(個別商品)積立ての場合は主に①~③が該当することが多...
2018.11.27 0
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運用成績20150901

2016.12.23 0
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運用成績を表・グラフにしてみました

2016.12.23 0
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スイッチング

今回は運用成績があまりよろしくないのでファンドのスイッチングを行いました。スイッチングとは保有ファンドを売却して違うファンドに乗り換えることです。今回もIFAの方と連絡を取り合いながら無事にすることができました。流れとしては、IFAに連絡→...
2016.12.23 0
フレンズプロビデント

オフショア生保積立のフレンズプロビデントの契約書の原本はしっかり保管しておきましょう

オフショアファンドではすべて英語の書類になりますのでどの書類が必要なのか?不必要なのか?初めのころはわかりにくくないでしょうか? 私は投資したにも関わらず勉強もしていなかったのでどんな書類が郵送されてきているのかもよくわかっていませんでし...
2018.11.27 0
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運用成績20150804

M社 -9.3%G社 -8.0%今月も安定のマイナス運用です。プラスになることがあるんだろうか?M社については一任勘定ではないのでスイッチングを行おうと考えています。
2016.12.23 0
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IFAの引継ぎ対応

IFAと連絡を取り合うときは主に「電話」か「メール」になると思います。そして専属担当者がついているIFAもありますよね。しかしこの「専属」っていうのはいいように思いますがいざその人と連絡がつかなくなったときって困ります。普段はそれほど連絡を...
2016.12.23 0
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