つみたてNISA運用成績公開 含み益100万円突破

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出典:SBI証券

つみたてNISA制度は2018年から始まっており私は満額の年間40万を年初一括投資しています。つみたてNISA制度について分からない方はググってみてください。ざっくり言うと年間最大40万投資できて20年間の非課税期間があるという制度になります。

2018年はOne-たわらノーロード 先進国株式に投資、2019~2021年は三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックスに投資しました。2018年も三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックスに投資することはできたのですが発売されたばかりだったので無難にOne-たわらノーロード 先進国株式を選択しました。

2022年は再度One-たわらノーロード 先進国株式に投資する予定です。

理由はこちらの記事をご覧ください。

4年間の成績は含み益約100万、損益+63%と申し分ないものになっています。インデックス投資の年平均リターンは4~7%と言われていますからかけ離れていますよね。うれしい誤算です。

含み益は幻と言われますがこれだけ含み益が積みあがれば精神的にはかなり落ち着き安心して投資することができると感じます。いわゆる含み益バリアですね。

今年も良い成績になればいいなと思っています。

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