つみたてNISA運用報告(2019/3/9)




つみたてNISAの非課税期間は20年間なのでちょくちょく確認なんてしなくてもいいとは思うんですけど、毎週動きを見ることで何か感じることがあったり自分とは違う方法で積立ていたりと環境はそれぞれでしょうから運用報告を記事であげていこうと思います。




つみたてNISA運用方針と運用商品

証券会社:SBI証券

運用方針:年始に一括40万購入

一括投資の理由はこちら→つみたてNISAは一括投資とドルコスト平均法はどちらが有利!?

運用商品(年別)

たわらノーロード 先進国株式(2018)

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(2019)

eMAXIS Slim 先進国株式インデックスチャート

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(https://emaxis.jp/fund/252653.html)

年始からの先進国株式インデックスの強さがありましたがひとまず休憩でしょうか。

つみたてNISA運用報告

たわらノーロード 先進国株式(2018)

日付数量取得単価現在値損益損益(%)評価額
2019/3/93105831288012510-11491.57-2.87388539.33

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(2019)

日付数量取得単価現在値損益損益(%)評価額
2019/3/9386175103581158647422.2911.86447422.35

2018年年始に一括投資したたわらノーロード先進国株式は未だにマイナスとなっています。今年の三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国株式インデックスはプラス11%となっているので今年の調子の良さがわかりますね。

私は先進国株式インデックスの利回りを2%とシミュレーションしているのでそれ以上の成績を上げてくれればいいなと思います。

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